香港IT软件开发服务公司Alpha Technology 申请纳斯达克IPO上市

来源：猛兽财经 作者：猛兽财经

猛兽财经获悉，总部位于中国香港的IT软件开发服务公司Alpha Technology 近期已向美国证券交易委员会（SEC）提交招股书，申请在纳斯达克IPO上市，股票代码为（ATGL）软件开发。Alpha Technology计划通过此次纳斯达克IPO上市以每股4.50美元的拟议中间价发行175万股股票，并募集800万美元的资金。

公司业务

总部位于中国香港的Alpha Technology Group Limited是一家在中国为各种规模的企业提供IT解决方案服务的公司软件开发。

Alpha Technology的管理层由Tsang 'Anthony' Chun Ho领导，他自2023年2月起加入该公司，目前是Fuchsia Capital Limited的董事总经理，在这之前他曾是Emperor Greater China Investment fund和Orient Investment fund的基金经理软件开发。

Alpha Technology的主要产品与服务包括：

（1）系统开发

（2）Web和移动应用程序开发

（3）AI文字光学字符识别服务

（4）支持和维护服务

（5）NFT相关服务

Alpha Technology主要通过销售、市场推广和业务拓展工作，向香港地区和亚洲其他地区各种规模的潜在客户提供其服务软件开发。

Alpha Technology的客户主要来自房地产、咨询、电子支付、物流、零售、投资、建筑设计、停车场管理、纺织、分销和批发等行业软件开发。

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截至2023年3月31日，Alpha Technology已从包括Wittelsbach Group Holdings、Hanoverian International Group和Zihua Shengshi Holding Group在内的投资者那里获得了330万美元的投资软件开发。

行业概况

根据GlobalData2022年的市场研究报告，中国IT服务市场在2021年的市场规模为3550亿美元，预计到2026年将达到5150亿美元软件开发。

这意味着这个行业从2022年到2026年的CAGR(复合年增长率)为7.7%软件开发。

这一预期增长的主要驱动力是超大型制造业对IT升级的持续强劲需求软件开发。

虽然需求很强劲，但香港科技服务市场是一个高度分散的市场，至少有一千家大小不一的科技服务公司，在提供价格竞争激烈、进入门槛低的竞争性服务软件开发。

财务情况

根据IPO招股书软件开发，猛兽财经将Alpha Technology的财务业绩情况整理如下：

（1）总收入：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的总收入分别为：519,092美元、563,226美元、706,073美元软件开发。

（2）毛利润(亏损)：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的毛利润分别为：186,510美元、127,669美元、253,524美元软件开发。

（3）毛利率：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的毛利率分别为：35.93%、22.67%、35.91%软件开发。

（4）营业利润(亏损)：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的营业利润分别为：118,430美元、345,749美元、301,824美元软件开发。

（5）净收入(亏损)：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的净收入分别为：125,572美元、339,315美元、305,434美元软件开发。

（6）经营现金流：Alpha Technology2021财年（截止2021年9月30日）、2022财年（截止2022年9月30日）、2023财年（截止2023年3月31日）的经营现金流分别为：68,074美元、198,974美元、109,519美元软件开发。

截至2023年3月31日，Alpha Technology拥有145万美元现金和260万美元总负债软件开发。

截至2023年3月31日，Alpha Technology的12个月自由现金流为108,585美元软件开发。

IPO详情

根据IPO招股书软件开发，猛兽财经将Alpha Technology的IPO情况，整理如下：

Alpha Technology计划通过此次纳斯达克IPO上市以每股4.50美元的拟议中间价发行175万股股票，并募集800万美元的资金软件开发。

没有现有股东表示有兴趣以IPO价格购买Alpha Technology股票软件开发。

如果Alpha Technology在纳斯达克IPO上市成功，那么该公司IPO时的市值将达到6160万美元，不包括承销商超额配股权的影响软件开发。

目前Alpha Technology流通股与流通股的比率(不包括承销商超额配售)约为11.67%，而低于10%的数字通常被认为是“低浮动”股票，可能会受到重大价格波动的影响软件开发。

Alpha Technology目前没有股权薪酬激励计划软件开发。

关于未决的法律的诉讼，Alpha Technology管理层表示，据其所知，该公司没有任何法律诉讼将对其财务状况运营产生重大不利影响软件开发。

Alpha Technology目前计划不支付股息，并保留未来收益用于再投资于公司的增长和营运资金需求软件开发。

中介机构

猛兽财经通过查询Alpha Technology的IPO招股书得知，Prime Number Capital是Alpha Technology此次纳斯达克IPO上市的唯一承销商，在过去的12个月期间，该公司牵头的三次IPO自IPO以来的平均回报率为负（3.2%）软件开发。这是所有主要承销商在此期间的较低水平表现。

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