2月19日中资离岸债券一级市场日报：2笔新交易簿记定价、1笔新交易宣布委任

2月19日中资离岸债券一级市场日报：2笔新交易簿记定价、1笔新交易宣布委任

【簿记定价】

湘潭振湘国有资产经营投资有限公司3年期人民币点心债（长沙银行SBLC），初始价4.3%区域债券现券交易。

浙江安吉国控建设发展集团364天欧元债，最终指导价6.3%债券现券交易。

【宣布委任】

陕西金资拟发3年期2亿美元债券，投资者会议2月20日 - 22日召开（新加坡、香港）债券现券交易。

【境外债招投标】

河南投资集团境外债券发行项目，金杜、年利达分别为发行人/承销商境外法律顾问第一候选人债券现券交易。

新余市高欣集团控股有限公司3亿美元等值境外债券项目，天风国际/金奥证券联合体中标主承销商债券现券交易。

河南民航发展投资集团5亿人民币等值境外债券全球协调人项目，国泰君安国际、东方证券 (香港)、中信里昂证券为中标候选人前三名债券现券交易。

南阳高新发展投资集团2024年境外债券项目，公开招标总协调人债券现券交易。

湖州吴兴国有资本投资发展有限公司2024年境外债券项目，北京浩天律师事务所中标境内承销商律师债券现券交易。

湖州新型城市投资发展集团2024年境外债券项目，北京浩天律师事务所中标境内承销商律师债券现券交易。

都江堰兴市集团有限责任公司15亿人民币等值离岸债券项目，招标代理机构公示（前三名）债券现券交易。

龙泉市国资控股有限公司20亿人民币等值境外债券全球协调人选聘项目，公开进行意见征询债券现券交易。

云南省交通投资建设集团境外债券项目，国泰君安国际、工银国际、光银国际中标全球协调人债券现券交易。

开封城市建设投资集团2亿美元等值境外债券全球协调人项目开启二次招标，此前因有效投标不足三家而流标债券现券交易。

宁波市海曙广聚资产经营有限公司20亿元境外债承销商选聘项目，选取招标代理机构债券现券交易。

江苏运东控股集团有限公司境外债券发行项目，招标发行服务单位债券现券交易。

成都空港产业兴城投资发展有限公司2024年不超过5亿美元等值境外债券全球协调人项目流标，随后开启二次招标债券现券交易。

兰溪市兰创投资集团有限公司境外债项目（等值20亿人民币），招标全球协调人债券现券交易。

湖北光谷东国有资本投资运营集团（“光谷东国投”）境外债项目第三期（规模5亿人民币等值），招标全球协调人债券现券交易。

【其债券现券交易他潜在发行/新发行】

安踏旗下亚玛芬体育发行6亿美元七年期高收益债券债券现券交易。

国泰君安证券担保发行5亿人民币境外票据债券现券交易。

中信证券担保发行3,700万人民币欧洲商业票据债券现券交易。

中信证券国际担保发行2,130万美元境外票据债券现券交易。

华泰国际担保发行3笔合计6,430万美元离岸票据债券现券交易。